Carteiras
Carteiras sao agrupamentos tematicos de processos — como pastas. Organize o acervo por area, cliente, advogado responsavel ou qualquer criterio que faca sentido para o escritorio.
Carteiras nao afetam visibilidade
Carteiras sao apenas uma forma de organizacao — nao alteram quem pode ver quais processos. Controle de visibilidade e feito pelas Equipes. Um processo pode pertencer a multiplas carteiras simultaneamente.
Criando uma Carteira
Passos
Menu lateral: Carteiras > Nova Carteira
Definir nome (obrigatorio) e descricao (opcional)
Atribuir um advogado responsavel (opcional)
Salvar
Campos
Ex.: Trabalhista 2024
Texto livre (opcional)
Advogado do escritorio (opcional)
Identificacao visual no dashboard
Adicionando Processos
Individualmente
Na tela de um processo, clique em "Adicionar a carteira" e selecione uma ou mais carteiras de destino.
Em lote
Na listagem de processos, selecione multiplos itens com o checkbox e use a acao em lote "Adicionar a carteira".
Por filtro
Aplique filtros na listagem (tribunal, classe, status) e use "Selecionar todos os resultados > Adicionar a carteira". Ideal para carteiras tematicas.
Filtros dentro da Carteira
Dentro de uma carteira, todos os filtros normais estao disponiveis:
Compartilhamento com Equipe
Carteiras sao visiveis para todos os membros do escritorio que tiverem acesso aos processos nelas contidos. A atribuicao de responsavel e apenas informativa — nao restringe quem pode ver ou editar a carteira.
Para restringir o acesso a um grupo especifico, use Equipes para controlar a visibilidade das OABs.
Permissoes por Cargo
| Cargo | Ver | Criar | Editar | Excluir |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | ||||
| Socio | ||||
| Advogado Senior | ||||
| Advogado Junior | ||||
| Financeiro | ||||
| Secretaria | ||||
| Estagiario |